中国铁合金网：锰是基础工业不可或缺的关键材料，是战略新兴产业不可替代的战略资源。“无锰不成钢”，点出了锰在钢铁工业的不可替代性和极端重要性；“锰是第四种电池金属”，又指出了锰是新能源电池材料的关键原料和良好前景。2026年6月15日发布的《中华人民共和国矿产资源法实施条例》，首次以行政法规形式明确锰、稀土、锂等36种矿产为国家级战略性矿产。

在全球锰矿产业链中，中国扮演着一个极具反差感的角色：既是储量排名全球第四的国家，又是全球最大的锰矿进口国；既掌控着全球65%以上的冶炼加工产能，又在原料端高度依赖海外供应。这种强烈的反差感，映射出中国在全球锰矿格局里独特的地位。保障中国锰产业链供应链自主可控，必须将海外优质的锰矿资源掌握在中国人自己手中。

一 储量全球第四，但缺乏高品位锰矿

全球锰矿资源丰富，但分布极为不均。据美国地质调查局（USGS）2026年数据，截至2025年底，全球锰矿储量约为18.56亿吨（以锰金属量计，下同），主要分布于南非、澳大利亚、巴西、中国、加蓬、加纳、印度等国家。其中，中国储量2.6亿吨，排名第四位。

除分布不均匀外，全球锰矿矿石品位差异也较大。富锰矿集中在南非、加蓬、澳大利亚、巴西，品位一般在37%－50%，以氧化锰矿为主；加纳主要出产28%－30%的碳酸锰矿，是全球高品位碳酸锰矿唯一的生产国；中国缺乏高品位锰矿，占比较高的碳酸锰矿品位仅为13%左右，氧化锰矿品位为20%左右，但占比较小。

从产量看，近年来全球锰矿产量总体稳步增长，2025年产量达到2000万吨（以锰金属量计，下同），同比增长7%。南非、澳大利亚、巴西、中国等国家产量较为稳定，加蓬小幅增长，加纳则快速增长，2025年产量达到200万吨。中国产量仅为70万吨，占全球总产量的3.5%。

二 国内锰矿贫杂，开采难度大，产量逐年降低

中国已探明锰矿主要分布在广西、贵州、湖南、云南、新疆、湖北等省区，以碳酸锰矿石为主，氧化锰矿石较少。锰矿呈现以下三个特点：

（1）贫矿多、富矿少：以贫矿为主，品位大于30%的富锰矿资源量占比不足2%，没有品位36%－45%的国际商品级锰矿。

（2）难选矿多，优富矿少：锰矿物质组分复杂，矿石中铁、硅、磷及伴生的钴、银、铅、锌等含量偏高，粒度细，难选冶，选矿成本高。

（3）开采条件差的多，易采的少：露采的大多为小型矿，地下开采的原生矿，矿层薄、倾角缓、埋深大，贵州松桃李家湾锰矿开采矿井深度超过1100m，是全球最深的在采锰矿山。

受矿床规模、资源赋存、开采条件等制约，近年来我国锰矿开采规模逐渐缩减，叠加国内加大了锰矿开采的环保和安全检查，一批规模不经济、环保不达标的中小锰矿被关停，国内锰矿石产量由2021年的780万吨降至2025年的600万吨左右，平均品位由13%降至11%左右，供给形势愈加严峻。

三 锰矿高度依赖进口，对外依存度保持高位

中国是全球最大的锰系产品生产国，电解金属锰产能占全球的98%左右，锰系合金（锰硅合金、锰铁）产能占全球的60%以上，锰系电池材料（电解二氧化锰、四氧化三锰、锰酸锂、磷酸锰铁锂等）产能占全球的70%以上。与生产端的强势形成鲜明对比的是，中国是全球最大的锰矿消费国和进口国。2025年中国锰矿进口量达3274万吨，较2024年增长12%，创出近5年新高，货值高达317亿元。

根据中国地质调查局发布的《全球矿产资源形势报告（2023年）》，2022年我国锰的对外依存度高达92%，在28种矿产资源中排第2位。按照2022年中国锰产量74万吨（以锰金属量计）、锰矿进口量2986万吨推算，2025年中国锰产量70万吨（以锰金属量计）、锰矿进口量3274万吨，对应的2025年我国锰对外依存度在98%左右。

四 天元锰业领衔，中国企业加大海外优质锰矿布局

针对中国锰资源高度依赖进口的实际，一批中国企业主动融入“一带一路”建设，坚定地“走出去”，在西非、澳大利亚等核心产区锁定了一批高品位锰矿资源，打破了海外矿业巨头对优质锰矿供应垄断，改变了国际锰矿供应格局，为保障中国锰资源供给安全奠定了坚实基础。其中以宁夏天元锰业集团、南方锰业集团、广西大锰锰业集团最为典型。

（一）宁夏天元锰业集团

宁夏天元锰业集团于2017年全资收购英国联合矿业（CML）公司，在加纳、澳大利亚获取了高品位大储量锰矿资源。2025年联合矿业锰矿销量达到638万吨（其中，加纳锰业500万吨、澳大利亚皮尔巴拉锰业138万吨），连续两年产量超过埃赫曼-康密劳有限公司，成为世界第一大锰矿石生产商和供应商。

除此之外，天元锰业还在积极推进海外矿山扩产改造、增储上产，通过强化管理、扩大投资、矿山机械与设备国产化替代、改善矿石运输条件等措施，天元锰业的海外矿山年产能将持续提升。

（二）南方锰业集团

南方锰业是国内最早出海布局锰矿的企业之一，核心海外资产为加蓬蒙贝利（M’BEMBELE）锰矿，也是中资在加蓬最主要的自主运营在产矿山。根据南方锰业年报数据，2025年加蓬锰矿石销量为172万吨。

（三）广西大锰锰业集团

广西大锰目前在南非拥有3座锰矿山，分别是比绍普（BISHOP）矿山、洛莫腾（LOMOTENG）矿山、帕岭（PALING）矿山，是其2010年至2015年间通过合资经营的方式控股了南非PMG、LIDINO两个锰矿企业而获得，2025年产销量180万吨左右。

（四）重庆博赛集团

重庆博赛集团马修斯山脉锰矿位于圭亚那西北区，已探明储量近3000万吨，属于露天开采，年产锰精矿50万吨，矿石平均氧化锰含量38%。

总体来看

2025年4家中国企业控制的海外锰矿山总产量约1040万吨，占当年中国锰矿总进口量的31.8%。整体呈现两大特点：

一是天元锰业一家独大。天元锰业海外矿山生产的锰矿石全部出口至中国，占2025年中国锰矿进口总量的19.5%，是中国锰矿最大、最重要的供应商，填补了中国在全球锰矿供给市场的空白。更为重要的是，澳大利亚出产的高品位氧化锰矿是全球中低碳锰铁最优质的矿石原料；加纳碳酸锰矿是全球高品位碳酸锰矿的唯一供应商，是国内电解金属锰生产的极佳原料，有效补充了国产碳酸锰矿供给不足的难题，具有不可替代性。

二是自主可控资源总量还需提升。尽管头部企业已率先实现海外资源突破，但整体来看，4家核心企业控制的海外锰矿产量占我国当年进口总量的占比并不高，与我国全球领先的锰冶炼产业体量严重错配，供给主动权与定价话语权仍掌握在海外矿商手中，供给端的不确定性风险仍在持续累积。

若将天元锰业、南方锰业、广西大锰、博赛集团等4家中国企业控制的海外锰矿纳入自主供给口径，我国锰资源的对外依存度仍保持在66%左右的高位，较目前下降近32个百分点（其中，天元锰业贡献近20个百分点，南方锰业、广西大锰分别贡献约5个百分点），资源安全的底盘仍不牢固。

来源：中矿协电解金属锰创新工作委员会。

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